Zahlen und Fakten
- Kunde: Finanzinstitut
- Thema: Regulatorische Änderungen mit Auswirkungen auf Prozesse und Tools
- Schulungsform: Virtual Classroom über Skype for Business
- Zielgruppe: Kundenberater in der Schweiz und Deutschland
- Sprachen: Deutsch und Englisch
- Innobrain-Mitarbeiter: Trainingsexperten
- Kunden-Mitarbeiter: Projektteam, Fachexperten
Projektbeschreibung
Nach dem Inkrafttreten von MiFID II im Januar 2018 wurden die Anforderungen an den Zielmarkt eines Finanzinstruments konkretisiert und verschärft. Der Zielmarkt definiert, für welche Zielgruppe das Finanzinstrument geeignet ist oder eben nicht. Dies soll verhindern, dass Privatanleger nicht in Instrumente investieren, die von der Komplexität und damit einhergehend auch vom Risiko her, die nicht ihren Möglichkeiten und Erwartungen entsprechen.
Der Zielmarkt für Finanzinstrumente nennt acht Kriterien. Aufgrund der Definitionen dieser Kriterien kann es vorkommen, dass Privatanleger nicht mehr in gewisse Finanzinstrumente oder Anlageklassen investieren können, da sie sich im negativen Zielmarkt des Instrumentes befinden. Ziel der Schulungsmassnahmen war, dass die Kundenberater und andere Mitarbeitende mit direktem Kundenkontakt verstehen, wie Zielmarkt funktioniert und warum Zielmarkt zu Verkaufsrestriktionen führen kann.
Die Schulung wurde als einstündige Einheit entwickelt und als virtual Classroom durchgeführt. Dabei wurden über 800 Mitarbeitende aus drei Segmenten geschult. Um diese Schulungen auch im Nachhinein verwenden zu können, als Nachschulung oder für New Joiners, wurden sämtliche Versionen in eigenen Aufnahmesitzungen durch Mitarbeitende von Innobrain aufgenommen und als MP4 für die Verwendung auf Webservern produziert.
Neben der langjährigen Erfahrung in der Finanzbranche ist Innobrain auch ein kompetenter Partner bei der Umsetzung und Durchführung von virtual Classrooms, wie auch bei der professionellen Aufnahme und Produktion von Ton- und Bildmaterial.
Dienstleistungen
- Methodische und didaktische Begleitung bei der Erstellung der Schulungsunterlagen
- Informationsaustausch zwischen den Innobrain Trainingsexperten mit den Fachexperten
- Übersetzung der Schulungsunterlagen
- Erstellung der Sprechertexte für die Schulungen und die Aufnahmen
- Durchführung der Schulungen durch das Trainerteam
- Professionelle Produktion des Ton- und Bildmaterials als MP4